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【棋牌游戲開發】萬字干貨:2020棋牌出海從業指南
發布時間:2020-07-06 14:50編輯:網狐管理員來源:羅斯基
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近日,羅斯基和智能移動營銷平臺 AdTiming 就其幫助中小游戲開發者進行內容出海的 XTiming 項目展開溝通,并通過其內部資料《2020 博彩手游研究報告》了解到博彩手游在 T1、T3、T4 熱門市場的發展現狀(產品特點、國家政策、買量價格、ARPU 參考等),為想要以博彩產品出海的開發者提供出海參考方向。

一、 博彩手游市場:同比增長 26%,規模超 33 億美元

作為移動游戲市場收入貢獻的重要品類,博彩手游在 2019 年貢獻了 33 億美金,同比增長 26%。博彩玩家通過移動端進行在線賭博,涉及游戲積分,虛擬貨幣和真金交易。其細分品類有撲克、老虎機、樂透、綜合、其他等。博彩類手游具有生命周期長、依賴社交傳播等特點,在西方已經屬于非常成熟的產業。

歐洲、亞洲/中東、北美分別占有前三大在線賭博的市場份額。從全球發展上來看,亞太地區在人口增長以及在互聯網普及率不斷提高的印度、新加坡、泰國和印度尼西亞等新興市場的推動下,引領著全球在線賭博市場的發展。巴西、阿根廷等其他新興游戲市場也將推動拉美市場的博彩游戲的前進。

行業中的頂級玩家包括:Scientific Games(美國)、Playtika LTD(以色列)、Product Madness(英國)、Octro Inc.(印度)等,其中如 Playtika 雖成立于近十年前,但憑借《Slotomania?》(2011)和《WSOP》(2013)長期在博彩手游榜占據 Top10 的頭部地位。

二、T1 地區 2020 博彩游戲發展趨勢分析

下載量&營收趨勢:T1 市場博彩市場發展成熟,收入轉化高,即使下載量觸頂,也不會對整體收入造成太大的影響。

熱門游戲和品類偏好:網賺游戲《Lucky Day》在 T1 兩國都連續兩年同期(4月)霸占 Android 榜首的位置,且推硬幣品類的熱度也高居不下;iOS 以撲克為主(Solitaire 和德州撲克),Android 以老虎機為主,英國還偏愛賓果玩法。

廠商變動:市場成熟,頭部玩家的地位難以被撼動,因此收入前十的榜單中頭部廠商變動小。但值得一提的是,在這樣頭部穩定的環境中,中國出海廠商博樂科技(Grande Games)依然“空降”雙榜,更是在 Android 榜單里名列前茅。

據 Newzoo 數據統計,美國在線博彩玩家最偏好(27%)撲克玩法,這和英國的玩家偏好達成了一致(英國 24% 玩家偏好撲克玩法)。不同的是,美國的玩家對老虎機的熱愛程度與撲克不相上下,而英國則更加偏好賓果玩法。這和 2020 年我們跟蹤的數據表現基本一致,除此三種品類以外,21 點(Blackjack)在 TOP10 榜單中依舊存在,但 Roulette(輪盤賭)已不再受歡迎,這種玩法淡出頭部市場。在去年,刮刮樂(Scratcher)的玩法躋身 Top10,成為新興的熱門玩法,爆款《Lucky day》玩法也深度結合了該元素。

三、T1 市場美國地區博彩手游發展分析

1. 變化趨勢:疫情期間,相比去年同期,美國 Android 平臺博彩手游整體下載量下降 23.6%——前十榜單中 7 家廠商下載量同比下跌;而 iOS 平臺的博彩手游在疫情期間同比增長 12.8%。五年內,可以看見 2019 年發生了較大的變化——Android 平臺的博彩游戲的下載量和收益雙雙縮水,而 iOS 的營收加速增長。

2. 熱門核心玩法:游戲 TOP10 中,iOS 以撲克為主,安卓以老虎機為主。推硬幣品類成黑馬,兩款游戲沖入榜單前三。

3. 熱門廠商和產品:廠商頭部玩家年度變化極小,頭部格局依舊網賺游戲《Lucky Day》連續兩年霸 Android 榜首;廠商 Product Madness 雙平臺表現優異,但 Android 四成廠商下載量收入雙下滑。

4. 獲客數據:撲克品類依然占美國 iOS 主流,推硬幣玩法強勢入局。

表格中新入榜的四個面孔都是非撲克品類,其中《Cash Frenzy》和《Cash Tornado Slots》為老虎機玩法,《Lucky Pusher》和《Coin Dozer》為推硬幣玩法,而主打推硬幣的兩款游戲力壓在美國地區熱度一直高居不下的撲克品類,直沖榜單前三。

六款撲克品類游戲中,Solitaire 占了一半——分別為《Solitaire·》、《Solitaire》和《Solitaire Cube》。

去年榜單中的末 4 位均落榜,榜單尾部競爭激烈。

安卓方面,榜單 TOP10 中老虎機品類依然占主流,達到了 80% 之多,但榜單變動較大,競爭激烈?!禠cuky Day》和《Cash Fenzy Casino》仍穩居榜單前二,而新品類推硬幣《Coin Dozer》沖上了第三的位置。

除《Slotomania》和《Losta Slots》穩定在前十外,其他老虎機品類下的游戲均落榜。中國廠商 Grande Games 旗下共有三款游戲入榜——《Cash Frenzy Casino》、《Losta Slots》和《Slots Casino》。

5. 營收數據:頭部化愈加明顯,僅前三的廠商實現了年度營收的增長

營收數據來看,Android 頭部前三不變,Grande Games 和Double Down Interactive LLC 替代了 Playtika Santa Monica 以及 Jackpot Casino。大部分 Pubslisher 的下載量都呈下降趨勢,而 5~8 名的老玩家都出現了下載量和收入雙下降的情況。

以美國 iOS 博彩手游營收榜為例,TOP10 頭部玩家變化不大,除了末位 FG Games 代替了 Appchi Media Ltd 外,其他廠商的排名均在十名之內略微有調動。Playtika 系下幾家廠商的下載量較去年都有輕微下降,但收入均呈上升趨勢。PLAYIITKA-UK HOUSE OF FUN LIMITED 和 Big Fish Games, Inc 是唯二兩家收入有所下降的廠商。

6. 監管問題:

美國部分州都不允許涉及真金交易的博彩手游(根據州法律,伊利諾伊州、路易斯安那州、蒙大納州、俄勒岡州、華盛頓州和威斯康星州的居民不得在互聯網上進行任何類型的下注,無論聯邦法律如何)。

如果是做真人賭錢游戲,必須要牌照(一年的申請期,需要 20多萬律師費),而真人賭錢(充錢-游戲-換錢)很少有手機游戲。

四、T1 市場英國地區博彩手游發展分析

1. 變化趨勢:無論是以一年還是五年為基準,雙平臺下載量均有不同程度的下降,iOS 在今年二、三月還跌破過 0.9M。而Android 的下載量較去年同期縮水 31.3%。Android 今年 4 月收入降至了最低,相比去年同期下跌了 8.3%。從五年的同期數據來看,今年仍是最低值。

2. 熱門核心玩法:iOS 榜單前十以撲克為主,但 Android 榜單呈多樣化,僅一款撲克手游上榜,其他的熱門玩法為網賺、賓果、推硬幣、老虎機,玩法偏休閑。

3. 熱門廠商和產品:Comunix Ltd 僅以一款游戲《Poker Face》空降 iOS 榜單第一,而《Lucky Day》則蟬聯 Android 榜首;中國出海廠商 Grande Games 在雙平臺都進入了收入前十榜單。

4. 獲客數據:主打“疫情線上社交”《Poker Face》空降英國 iOS博彩榜首

iOS 榜單變化波動大,7 成游戲被替換,今年以 Solitaire 玩法為主的撲克類手游熱度上升,共計有四款入榜,其他的主流玩法為德州撲克。樂透(賓果)和老虎機品類熱度下跌,去年的所有該品類下的游戲均落榜,而推硬幣玩法熱度輕微下降。榜首《Poker Face》為德州撲克品類,近期營銷主推“疫情線上社交”的賣點,允許玩家在線視頻游戲。

安卓方面,榜單變化波動同樣較大,七成游戲被替換,但網賺手游《Lucky Day》依然位居榜首,其他以老虎機品類為主。去年榜單中并無撲克品類,主要以老虎機為主。但今年的榜單中,《Zynga Poker》直沖第二,以 bingo 玩法主打的兩款游戲《Gala Bingo》和《Tombola Bingo》也入榜。老虎機品類下除《Cash Frenzy Casino》外均落榜,該品類競爭激烈。

5. 營收數據:Grande Games 和 Comunix 成黑馬

安卓總體榜單波動程度不大,僅有兩家廠商被替代,其中 Grande Games 攻勢迅猛,從去年廠商前 100 榜單開外到今年直降第二。四成廠商出現了下載量收入雙下滑的情況,且除了榜首的 Zynga 外,其他三家廠商收入漲幅也未超過 15%,整體成績不佳。

iOS 總體榜單波動程度較中等,六成廠商保持穩定,去年末三位掉榜。Comunix Ltd 漲幅巨大,僅以一款爆火游戲《Poker Face》的收入就穩居 iOS 榜首。榜單中六成廠商的下載量都出現了不同程度的下滑,且 Playtika LTD 和 Play Studios 出現了下載量收入雙下滑的情況。

6. 監管問題:

Google Play 放開真人賭錢(可兌換真錢:充錢-游戲-兌換)產品的上架政策,允許在英國上架這類應用。但禁止向不滿 18 歲用戶展示,或將之視為受眾群體。廣告必須清楚顯示理智賭博信息,并禁止包含模擬博彩類內容。

五、T3 地區 2020 博彩游戲發展趨勢

下載量&營收趨勢:因蘋果手機占有率小,T3 市場中 iOS 的整體下載量與營收數值都偏小。其次,收入轉化低,且收入的漲跌隨下載量的變動而相應變化。

熱門游戲和品類偏好:iOS 榜單中以撲克為主。但該品類下本土色彩較為鮮明,例如印度流行當地拉米、帕蒂的紙牌玩法,而在巴西同樣是出身本土的 Truco 十分受歡迎。但即便在本土產品熱度高居不下的環境中,EasyBrain 出品的《Solitaire》依然在兩個國家的 iOS 榜單中占據了一席之地。

廠商變動:頭部效應明顯,尤其是在主市場 Android 中,2-4 名之后出現下載量和收入的斷層,大部分的資源都集中在頭部的幾號玩家手中。

六、T3 印度地區博彩手游發展分析

1. 變化趨勢:疫情期間,相比去年同期,印度 Android 平臺博彩手游整體下載量上漲 5.4%——前十榜單中 7 家廠商下載量同比上漲;Android 平臺博彩手游整體收入上漲 42.9% —— 前十榜單中 6 家廠商收入同比上漲。五年內,可以看見 2019 年 Android 市場較去年有所回暖,但整體還是有所下降,與五年前同期比收入和下載量分別縮水了 25% 和 26%。

2. 熱門核心玩法:游戲 TOP10 中,iOS 以本地拉米玩法為主,安卓玩法多樣,囊括本土玩法帕蒂、Tambola,同時也有國際化玩法的老虎機和 Solitaire。

3. 熱門廠商和產品:廠商頭部玩家年度變化中等,大多為本土廠商,但頭部現象嚴重,即使是榜單前十也出現收入斷層的現象。Tambola(Lotto)玩法熱度急劇上升,雙榜單中分別位居第一第二。

4. 獲客數據:印度 iOS 博彩游戲本土化色彩強烈,以拉米紙牌為主。

榜單 TOP10 中撲克品類依然占主流,以拉米玩法(例如《Rummy Circle》、《Play Rummy Game》、《Rummy Guru》等)為主,但整體競爭激烈,有 7 款游戲被替換。去年 Mobility Ware 旗下有兩款 Solitaire 玩法游戲入榜,但今年不僅被 Easy Brain 出品的《Solitaire》擠走了一款,留下的那款《Solitaire》排名也落后于 Easy Brain 所出品的。以 Bingo 玩法為主的《Tambola》直沖榜首。

安卓榜單 TOP10 中撲克品類依然占主流,帕蒂玩法為主(例如《Teen Patti by Octro》、《Teen Patti Gold》、《Teen Patti Comfun》等)。但與 iOS 相比品類更為多樣化,增加了老虎機《DAFU Casino》和網賺游戲《Big Time Cash》?!禩een Patti by Octro》穩居榜首。去年同期的兩款老虎機游戲《House of Fun》和《Losta Slots》均掉榜,而同品類的《DAFU Casino》入榜。Bingo為主玩法的《Tambola Housie》代替了同品類以刮刮樂為主玩法的《Scatch Day》。

5. 營收數據:頭部效應明顯,四名后出現斷層

Android:總體榜單波動程度中等,前四名保持不變,去年末四位均落榜,但第二、三名的收入均有下降。老牌廠商 Big Fish Games 和 Play Studios 跌至榜尾。雖兩者下載量均有大幅度上升,但收入卻有縮水。四名之后的下載量和收入均出現明顯的斷層,例如 Zynga 的收入是 Playtika 的近四倍。頭部效應明顯,2-4 名收入總和不敵榜首 Octro。

iOS:前三名保持穩定,但頭部玩家 Moonfrog 和 PLAY GAMES24X7 PVT.LTD.收入都出現了不同程度的下滑。除 MobilityWare 外,4-10 名的廠商收入和下載量均有上漲,但從數值上看依然很小,有的下載量甚至不到 1000。

6. 監管問題:

技巧類真金博彩游戲(如帕蒂和拉米)有生存的土壤,但幾率類真金博彩(靠幾率的真金游戲)是禁止的(僅少數幾個邦允許,且需要牌照)。為此阿薩姆邦、奧里薩邦和特朗加納邦禁止包括技巧類游戲在內的一切競猜/賭博類游戲;那加蘭邦、錫金邦運營技巧類游戲需要牌照。

七、T3 巴西地區博彩手游發展分析

1. 變化趨勢:自去年八月起 Android 下載量和收入出現大幅下跌,且截至今年 4 月也未有回暖的跡象,相比去年同期分別縮水了 46.2% 和 31.9% —— 7 成收入前十的頭部廠商均有下載量下滑的情況。Android 下載量較 iOS 高出近 20 倍,但收入僅為后者的 2-3 倍,Android 市場的整體收入轉化率低。

2. 熱門核心玩法:iOS 榜單中,主打 Solitaire 的游戲數量最多,但 Truco 玩法位居榜首;Android 榜單中,老虎機品類熱度上升。

3. 熱門廠商和產品:Pipa Games 穩居雙榜單的頭部位置。競爭激烈的 Android 老虎機市場中,Huuuge Games 憑借旗下的《Huuuge Casino Slots》和《Billionaire Casino Slots》分別登上榜一、榜二的位置,在頭部廠商榜單中穩居前十。

4. 獲客數據:Solitaire 玩法最流行,Truco 玩法位居榜首。

總體來看,榜單變化不大,僅三款游戲有所變動,其中去年排名榜二的《Truco》落榜。占榜比例最高的撲克品類下,Solitaire 玩法最流行,共計有四款在榜單。Truco 玩法熱度最高,《Truco Brasil》位居榜首。其次,從《Dr. Bingo》和《Bingo Blitz》的榜單排名可以看出樂透品類下的賓果玩法也很受歡迎。

安卓方面,榜單變化程度中等,老虎機品類熱度較去年有所上升但競爭激烈,新入榜的五款皆為老虎機游戲。網賺游戲熱度下降,《Lucky Day》與《Fun X》落榜,但在榜的的《Big Time Cash》排名較去年同期有所上升。撲克品類在 Android 熱度不高,無一款入榜。排名一、二位的新入榜游戲《Huuuge Casino Slots》和《Billionaire Casino Slots》都來自于 Huuuge Games。

5. 營收數據:iOS 平臺 Top10 的開發者均保持了營收的增長

Android:八成廠商的下載量都出現了縮水。其中 Playtika,Huuuge Games、R7 Developer 和 Play Studios 出現了下載量和收入雙下滑的情況。Product Madness 是唯一一家下載量(3.7%)收入(118.7%)雙上升的廠商。頭部兩位玩家 Pipa Games 和 GamesSmart Ltd 排名穩定,收入有所上漲,分別為 43.5% 與 13.0%。

iOS:總體來看榜單變動程度中等,六成廠商保持穩定,整體收入呈上漲的趨勢,且大多漲幅偏大。iOS 整體表現優于 Android。Youda Games Holdings 收入轉化欠佳,雖然下載量上漲了 11.9%,但收入縮水了近 40%。

6. 監管問題:

巴西本國貨幣不穩定,經常出現本國貨幣貶值的情況,因此巴西資金出境會被嚴格監管。

巴西禁止賭博。但這一條款并未覆蓋在線博彩領域(至少現在還沒有),因此博彩游戲仍是巴西最暢銷的游戲類型之一。

八、T4 地區 2020 博彩游戲發展趨勢分析

下載量&營收趨勢:相較與 T3 市場,T3 市場收入轉化偏高。雖然整體的下載量級小,但付費意愿高。

熱門游戲和品類偏好:對 T1 市場流行的品類接受度高,且偏好與其相似。iOS 榜單中以德州、Solitaire 和老虎機為主,Android 榜單里老虎機霸榜。但整體產品之間的競爭劇烈。

廠商變動:因市場剛起步,故更有經驗的國際玩家具備更多的優勢。收入榜單前十中無本土玩家,但今年頭部玩家的下載量和營收指標均下滑嚴重。

九、T4 南非地區博彩手游發展分析

1. 變化趨勢:Android 收入在今年 3 月前一直穩定在 0.9M上下,但自今年 2 月達到全年峰值 0.98M 時,4 月突然跌至 0.82M,為全年同期最低值。但 iOS 在這三個月未有太多波動,且呈輕微上升的趨勢,較去年同期增長了 14.3%。

2. 熱門核心玩法:Android 前十被老虎機霸榜,iOS 前十中撲克和老虎機品類平分秋色。

3. 熱門廠商和產品:以國際玩家為主導的市場,頭部廠商中幾乎沒有本土玩家。即使 iOS 榜單競爭尤為激烈,八成游戲被替換。但兩款撲克手游《Solitaire》和《World Series of Poker》依然穩居前二。

4. 獲客數據

iOS 榜單變化程度劇烈,除兩款撲克游戲《Solitaire》和《World Series of Poker》保持穩定外,其他八款游戲均有變動,競爭激烈。以撲克品類和老虎機品類為主,其中撲克品類下以德州撲克玩法最為熱門,例如《World Series of Poker》《Poker Face》和《Pokerrrr 2》。沒有本土廠商或本土玩法的游戲在榜單內。

安卓方面,榜單變化程度大,六成游戲有變動。去年的榜首《Lucky Day》落榜。老虎機品類熱度攀升并霸占全榜,擠掉了去年在榜的樂透《Scratch Day》和網賺《Lucky Day》品類的游戲。Grande Games 兩款游戲在榜,分別是《Losta Slots》和《Cash Frenzy Casino》,其中后者位居榜首。

5. 營收數據:頭部廠商下載量、收入縮水情況普遍。

Android:中國廠商 Grande Games 再次“空降”前三。雖有七名頭部玩家今年未落榜,但除 Scientific Games Interactive 外都出現了不同程度的下載量、收入雙下滑的情況,其中 Playtika UK 該問題最為嚴重。

iOS:Product Madness 雖然依然位居榜首,但下載量和收入都出現了下滑。此外,Playtika LTD 和 Playtika UK 這樣的頭部玩家也出現了類似問題,在未掉榜的情況下兩個指標均有縮水。

6. 監管問題

南非每個省均有理事會,負責監管博彩業,而網上博彩公司也必須理事會的授權才能營辦。

十、海外博彩游戲經典產品案例分析

1. 純 IAA 變現的《Lucky Day》

《Lucky Day》是一款網賺游戲,玩家可以在平臺中體驗各種各樣的博彩游戲,像樂透、刮刮樂等,在游戲過程中有機會贏取現金或禮品卡。期間平臺會以激勵視頻的形式向玩家推送廣告以達到盈利目的。和主流博彩游戲靠內購盈利的模式不同,《Lucky Day》主打免費,且所有收入都來自于廣告變現。玩家的總體評價較正面,且 YouTube 上由玩家發起的攻略視頻也收到歡迎。

《Lucky Day》的下載量在 2019 年 9 月和 2020 年 1 月中旬達到峰值,70K 左右。該游戲于 2015 年上線。過去一年中《Lucky Day》在美國博彩類排行榜中大部分時間都穩居第一,在游戲排行榜中較去年同期的 25 名下落至 63 名。

《Lucky Day》的次留、七日留和月留與略微高于 TOP100 平均值但相差不大,而 14 日留比平均值低。游戲最早期(2018)接的 ADN 為 Ad Colony 和 Vungle,之后陸續接了 Fyber、FB、MoPub 和 Google AdMob。區域上來看,《Lucky Day》近一年的主要獲客來源為美國、肯尼亞、巴西和英國。

博彩手游玩家的四大類型如下,其中《Lucky Day》的主要獲客來源為休閑型玩家。

在一篇與《Lucky Day》的研發商 CEO 訪談的文章中,Javaheri是這樣總結這款游戲的成功因素:

1) “專注于創造出色的廣告體驗,以令人接受的方式嵌入廣告”—— 游戲內沒有插屏廣告,只存在激勵視頻廣告,CEO 希望讓玩家擁有廣告觀看的自主選擇權。

2) “將廣告的個性化作為重點,對受眾人群進行精細劃分,再根據他們的喜好推送相應的廣告形式和內容”。

3) “買量只是一種工具,但優秀的產品本身才是制勝關鍵。每周會有近 30000 玩家從《Lucky Day》贏得實質性的獎品(現金、禮品卡等),他們的好評是我們的最佳營銷渠道”。

獲客方面,除了其優良的游戲質量和“撒錢”力度作為基本支撐外,《Lucky Day》在買量上毫不手軟,甚至在過去 30 日爬上了 Android 買量廣告主榜單的首位。廣告素材更換頻繁,且投放的數量高——近 30 天投放了 346 個廣告素材。

2. 《Poker Face》疫情期間爆發式獲客

Poker Face 雖然是在 2018 年 9 月上線,但之前一直表現平平。直到今年三月初開始下載量和收入出現爆發式增長.。

從今年 3 月開始,《Poker Face》在美國、意大利、西班牙、英國和法國這五個地區迅速獲客。它們均是三月、四月份海外疫情爆發最嚴重的幾個地區。

《Poker Face》獲客關鍵——社交+博彩。從 3 月份該游戲的媒體提及中可以看出,游戲強調“視頻聊天”的功能,結合疫情背景下的社交距離,突出該游戲的內置同步視頻聊天的特色能夠“幫助被迫隔離無法見面的朋友拉進距離”。

3. 中國成功出海廠商案例分析:博樂科技

博樂科技(Grande Games)成立于 2015 年,創始人張亮,在木瓜移動工作了三年半后創辦了博樂。其木瓜的工作經驗為后期博樂的買量經歷奠定了基礎。博樂的產品 VP Eran Navot 曾就職于 Playtika。

目前博樂科技估值已超 10 億。其游戲主要面向歐美(尤其美國)市場。根據 Sensor Tower 的數據顯示,2020 年 3 月博樂科技的收入前三名國家分別是美國(68.8%)、澳大利亞(7.4%)和英國(3.8%)。下載量方面,以創收大頭 Cash Frenzy 為例,下載量排名最高的五個國家分別是美國、肯尼亞、巴西、英國、澳大利亞。

受疫情影響,歐美大部分地區實行居家令,博樂科技旗下的游戲迎來了一波熱度高峰,2020 年 4 月博樂科技收入環比上漲 19%,同比激增 210%,再創收入新高。

Grande Games(博樂科技)從去年的 TOP100 開外到今年沖進 TOP10 Publushers,主要得益于旗下推出了好幾個爆款游戲,并在這一年中成績突出。其中 Losta Slots 和 Slots Casino 在 4 月美國博彩手游 TOP10 榜單中,DAFU Casino 在巴西表現極其優異,以上游戲的品類均為老虎機。

博樂科技成功關鍵——復制+傾銷

游戲設計 - 復制成功案例

背景:博樂科技旗下最暢銷的游戲《Cash Frenzy》和Playtika旗下同類產品的相似度極高。

技巧:快速復制,縮短研發時間 + 借鑒爆款產品的優勢,提高成功率。

數值調控 - 傾銷模式

背景:老牌產品設置的兌換比率和獎池數值相比博樂科技都較低。

技巧:走高回報路線,在數值設置上給予玩家更多的爽感——更高的兌換比率和夸張的獎池數值,堪稱“博彩游戲中的《傳奇》”

獲客手段 - 大量買量

背景:美國頭部廠商游戲上線已久(例如《Slotomania》已上線 8 年),完成了用戶積累后如今買量成本很高,所以買量力度下降。

技巧:在老牌游戲攻勢稍弱時強勢入場,在 Facebook、Instagram 等媒體上頻繁買量,用新面孔和較低的成本迅速獲取新用戶。

從 Android 端廣告主買量排行榜中可以看出,前五名內博樂科技的老虎機游戲占據了四個位置,可見其買量力度之強。

4. Product Madness逆水行舟

Product Madness 作為老牌博彩廠商之一,在今年其他老牌廠商(諸如 Playtika,、Big Fish Games 或 Huuuge Games)營收成績不佳時,卻穩坐各國榜單,且下載量和收入在大部分區域均有上漲。

下圖展示了 Product Madness 旗下最火的三款老虎機游戲的各國獲客情況。從中可以看出,Product Madness 的主要獲客來源為:美國、巴西、澳大利亞、肯尼亞、加拿大、南非和墨西哥。

Product Madness 在雙平臺榜單中都表現優異,主要得益于旗下游戲的高營收能力——過去一年,僅《Lightning Link》就營收 4470 萬美金(以 IAP 為主要統計維度)。與成績不菲且都在榜的兩款博彩游戲做對比,雖然 Lightening Link Casino 整體排名或下載量和其他兩者差距都很大,但收入一騎絕塵,達到了4470 萬美金之高。在博彩手游市場出現 T1 市場下載量減緩、T3 市場下載量增長縮水的現象時, Product Madness 著力于挖掘每個現有用戶的價值,巧妙避開了下載量觸頂帶來的負面影響。

十一:博彩手游出海指南

1. 博彩手游出海策略優先級

出海第一步:找準投測的地區(優秀產品建議美國和英國,其次是 T3 地區),并研究相關地區頭部玩家

出海第二步:選取主攻的應用商城

出海第三步:找到精準用戶群,比對基準留存率,調整 UA 策略

出海第四步:從 ARPDAU、LTV 等指標估算方面入手優化變現策略

出海第五步:做好當地設備的適配

2. 博彩手游 2020 出海地區特性

除美國頭部玩家變動波動不大(二成替換)以外,其他國家頭部玩家變動程度均中等(四成替換左右)。

除印度頭部廠商本土玩家偏多外,其他國家均為國際玩家占領頭部。全球頭部玩家大多來自美國和英國。

印度馬太效應明顯,流量與資金集中榜單前三位。

南非手游下載量 TOP10 榜單競爭最為激烈,有八成手游被替換。

從游戲的品類和頭部廠商來看,南非的市場偏好和美國類似。

作為成熟市場,英國和美國一年來的的收入較穩定。但從近幾年的數據來看,一直呈波動狀態,且對比五年前均有下滑。

美國仍然是博彩手游的最大市場,各項數值遙遙領先。

巴西從下載量到收入的轉化偏低。

對于玩法偏“輕”的博彩手游(例如老虎機、樂透等)來說,女性也是重要的收入來源。美國的女賭徒約占賭徒總數的 40%,而英國的女賭徒與男賭徒的人數幾乎相等。在瑞典等國家,賭博成癮者中有三分之二以上是女性。因此,在這些頭部效應明顯的市場,若想突圍可針對性耕耘女性市場。

3. 博彩手游 2020 品類發展特征

老虎機仍然是博彩游戲最大的細分品類,普遍為 IAP 的盈利模式。

今年推硬幣子品類的熱度突然上躥,在多個國家躋身榜單前三,以《Coin Dozer》和《Lucky Pusher》為代表,在美國尤其受歡迎,為 IAA 的盈利模式。

和推硬幣品類一同熱度上漲的是綜合(真金)類博彩游戲,以《Lucky Day》為代表,在美國和英國的GP榜連續兩年(4 月)蟬聯第一,在被老虎機霸榜的 GP 殺出重圍,以 IAA 為盈利模式。

撲克細分品類下,Solitaire 依然保持熱度最高,其次是德州撲克。但印度市場和其他國家不同,主要以具有本土特色的拉米和帕蒂牌為主,Solitaire 和老虎機的占有率不高。Solitaire 產品代表廠商有 Easy Brain、Mobility Ware 和 Zynga Inc.。

4. 博彩手游 2020 廠商發展現狀

較去年同期大部分國家的下載量都出現了不同程度的縮水,該現象也明顯反映在了頭部廠商身上。

即使在收入榜 TOP10,廠商還是主要面臨三種情況。第一,排名變動不大的情況下,收入輕微增長,但下載量大幅度下滑(Huuuge Games·英國,Playtika LTD·美國)。第二,收入和下載量雙下滑嚴重(PlayStudios·英國,DoubleUGames·南非)。第三,獲客力度大,但收入轉化低(Moonfrog/Big Fish Games·印度)。

來自中國的玩家 Grande Games(博樂科技)今年突出重圍,以幾款爆火的老虎機游戲,從籍籍無名到“空降”各國家的廠商前十榜單。

5. 博彩手游部分區域投放價格參考

各國買量成本差異大,權衡買量區域和量級時注意 ROAS 的指標。

T1 地區 CPI 高但回報率高,T3 地區 CPI 相對較低,但好的產品能產生非常高的性價比回報,T4 則面臨更多不確定性。

6. 博彩手游 2020 Android 和 iOS 平臺用戶偏好總結

Android 和 iOS 偏好涇渭分明:iOS 喜好偏“硬核”一點的撲克品類,Android 喜好偏“輕”一點的老虎機或樂透。

對于 T1 地區(報告中以美國、英國為例)來說,Android 和iOS 的設備占有率幾乎是 1:1,相差不大。但從下載量看,Android 普遍高于 iOS,且在 iOS 占有率達到 52.95% 的美國,Android 的頭部博彩下載量是 iOS 的 1.5~2 倍。

iOS 用戶的付費意愿和能力普遍高于 Android(英國除外)。

因雙平臺用戶的喜好不同,各平臺的頭部廠商也有差異。例如 Scientific Games Interactive 活躍在 Android 前十榜單,iOS 前十很少參與。而黑馬之一 FG Games 則相反,在 iOS 榜表現優異,Android 前十榜中“查無此人”。

TOP10 頭部廠商榜單中,較去年同期 Android 整體跌幅比iOS 大,且下跌的廠商數量比后者多。

7. 博彩手游應用商店上架政策差異

盡量避免真金游戲,即使是在同一個國家,不同州/邦針對真金也會有不同的政策,且運營成本和執照獲取成本高。

大部分地區只要不涉及真金賭博,對博彩手游并無嚴厲的法律限制,和其他手游一樣推進,同時需遵照應用商店的上架政策。針對真金博彩的限制,參照各國法規可得知目前大部分國家 Google Play 和 App Store 均無法發布真金游戲。

類似《Lucky Day》這類,雖然玩家能從游戲里獲得禮品卡或現金,但只要不涉及真金交易,就不算違規。某些游戲存在打“擦邊球”的情況,但一般不處于榜單靠前位置,且隨時面臨被下架的風險。

8. 博彩游戲次日留基準

如果游戲的第一天留存率為 35% 或更高,則次日留超過基準線。優秀的博彩手游的次日留在 40% 及以上。

第 1 天后,博彩手游平均會留下約 33% 的用戶(最低 25%)。如果開發者的游戲在第 1 天后保留的用戶少于 30%,則意味著需要進行一些改進——調整游戲并優化 UA 策略將提高用戶留存率。

9. 博彩游戲七日留基準

表現最好的賭場游戲設法在七天的時候保留了 18% 的用戶,平均七日留存率則為 12%(這一數據與其他類型的游戲相比已經較高了,例如,好的中核游戲平均只保留 8% 的玩家)。

玩家在玩了幾天后常常會失去興趣,考慮到賭場游戲往往存在內容深度不夠的問題,因此定期進行更新新內容變得至關重要,這可以減緩用戶的流失。

10. 博彩游戲 28 日留基準

第 28 天,包括博彩游戲在內的所有游戲類型的用戶保留率都會大幅下降,但是值得注意的是,博彩游戲是所有類型中 28 天用戶保留率最高的游戲之一。博彩游戲在第 28 天的平均用戶留存率為 6%,最低值為 4%;但是爆款能保留近 10% 的用戶。

11. 博彩游戲 ARPPU 基準

APRDAU是一個至關重要的手游指標,直接影響開發者從賭場游戲中獲得的收入。

總體而言,所有手游類型的 ARPPU 均逐年下降。持續 ARPPU保持較高水平的手游類型是多人游戲、角色扮演(最高 2 5美元)和策略游戲。但是,博彩手游的 ARPPU 相對處于較高的水平——表現最好的博彩手游 ARPPU 高達 17 美元,而 APRDAU 均值略低于 10 美元。

12. 博彩游戲 ARPDAU 基準

和 ARPPU 數據表現一樣,中核游戲是 ARPDAU 最高的游戲,尤其是角色扮演和策略游戲。

在博彩游戲中,表現最佳的游戲 ARPDAU 為 0.1 美元,均值是 $ 0.03??紤]到所有休閑游戲中表現最好的游戲(動作除外)ARPDAU 低于 $ 0.05,所以博彩游戲的 ARPDAU 在休閑游戲中可謂是“佼佼者”。

13. 機型設備信息

智能手機:非洲、兩印、拉美、沙特智能手機覆蓋率有待提高,iPhone6(s)/7/7(Plus)/8 在歐美受歡迎, Samsung Galaxy 系列在新興游戲市場地位不可小覷。

阿聯酋、西班牙、德國、法國、英國、加拿大、北美的智能手機覆蓋率都超七成。

蘋果和三星為 22 個地區的主導智能手機品牌,在亞洲地區,OPPO、Huawei 、LG 的力量不可忽視,且亞洲各地區頭部智能手機品牌差異較大。Samsung Galaxy 系列在游戲新興市場和部分成熟市場廣受歡迎,iPhone6(s)/7 在歐亞非最為火爆,美洲則是 iPhone7(Plus)/8 更受歡迎。

網狐科技致力于棋牌游戲開發16年,在海內外棋牌市場都有口皆碑。近兩年海外棋牌、休閑游戲市場爆發,網狐為包括美國、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡等多個國家的棋牌運營商進行產品研發,在當地都獲得了不錯的成績。

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